2024년 4월 12일 (금) - 미국증시 요약 & 뉴스 링크

 

#다시주식 #미증시요약 #미국증시 #4월12일 #금요일

#미국증시

- DOW: 38,459.08p (-2.43p, -0.01%)

- S&P500: 5,199.06p (+38.42p, +0.74%)

- NASDAQ: 16,442.20p (+271.84p, +1.68%)

- 러셀2000: 2,042.60p (+14.22p, +0.70%)

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#한국관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.92 (+1.57, +2.48%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.48 (+0.25, +0.61%)

- Eurex kospi 200: 373.80p (+1.00p, +0.27%)

- NDF 환율(1개월물): 1,365.90원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,906.37 (+116.02, +2.42%)

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#외환시장

- 달러인덱스: 105.265 (+0.020, +0.02%)

- 유로/달러: 1.0726 (-0.0017, -0.16%)

- 달러/엔: 153.26 (+0.10, -0.07%)

- 파운드/달러: 1.2555 (+0.0015, +0.12%)

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#미국국채시장

- 2년물: 4.9482% (-2.5bp)

- 5년물: 4.6208% (+1.6bp)

- 10년물: 4.5784% (+3.5bp)

- 30년물: 4.6692% (+4.7bp)

- 10Y-2Y: -36.98bp (5.98bp 역전 축소

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#상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.02 (-0.56, -0.65%)

- 브렌트유: 89.74 (-0.21, -0.23%)

- 금: 2,372.70 (+43.00, +1.83%)

- 은: 28.25 (+0.54, +1.92%)

- 아연(LME, 3M): 2,758.50 (+23.00, +0.84%)

- 구리: 425.30 (-2.25, -0.53%)

- 옥수수: 441.00 (-4.50, -1.01%)

- 밀: 566.25 (-6.50, -1.13%)

- 대두: 1,172.50 (-5.00, -0.42%)

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#뉴욕마감

• 4/12 미 증시, 물가 우려 잠재운 ‘AI효과’에 상승
• AI 기대에 애플 +4.3%, 엔비디아 +4.1%, 아마존 +1.7% 등 상승
• 미 3월 생산자물가지수(PPI) 전월대비 +0.2%, 전년대비 +2.1% 증가
• 미 국채 수익률, PPI 우려 완화에도 30년 국채 입찰 수요 부진에 소폭 상승

 

• 미 증시는 3월 생산자물가지수(PPI) 완화와 빅테크의 AI 투자 확대 기대에 상승 마감.
• 3월 PPI는 CPI와 달리 시장 예상에 부합한 결과를 보이며 투자심리 위축을 완화.
• 또한 애플, 아마존 등 대형기술 기업들이 본격적으로 AI 기반의 어플리케이션 출시 계획을 내놓으면서 투자확대와 비용절감이라는 긍정적 효과를 기대.
• 이로 인해 나스닥 지수와 VanEck 반도체 ETF, 필라델피아 반도체 지수가 강세를 보임.
• 다만, 3월 PPI 결과에 장 초반 하락했던 미 국채 수익률은 30년 장기 국채 입찰 수요가 부진하자 상승 반전.
• 이에 미 국채 10년물 수익률은 5개월 만에 최고인 4.58%를 기록.
• 달러인덱스도 동반 강세를 보이며 역외 달러/원 환율은 1366원으로 22년 10월 이후 최고 수준. (다우 -0.01%, 나스닥 +1.7%, S&P500 +0.7%, 러셀2000 +0.7%)

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#특징종목

• 애플(+4.3%)은 AI 기능을 제공하고 메모리 성능을 강화한 M4 칩을 탑재한 Mac 제품군을 올해 말 또는 내년 초 출시할 계획 이라고 밝혀.
• 아마존(+1.7%)은 연례 주주서한에서 Andy Jassy CEO가 AI에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝혀. 이에 아마존의 주가는 사상 최고치를 기록. 아마존은 지난달 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)에 약 27.5억 달러를 투자하였고 최근 이사회 일원으로 AI 선구자인 앤드루 응(Andrew Ng)을 합류시켰음.
• 마이크로소프트(+1.1%)는 5월에 AI 기반의 노트북을 출시할 예정. 주요 기업들이 AI 기반의 다양한 어플리케이션을 내놓는 등 AI 생태계 확장으로 인해 엔비디아(+4.1%)의 지속적 인 수혜가 예상되며 상승. 동시에 브로드컴(+4.5%), 마이크론(+4.4%) 등 반도체 업종 전반의 강세가 나타나며 VanEck 반도체 ETF(+2.3%)와 필라델피아 반도체 지수(+2.3%)도 상승.
• 이날 S&P500 주요 섹터 중 IT가 2.4% 상승을 기록. 반면, 카맥스(-9.2%)와 패스널(-6.5%)은 각 회계연도별 분기 실적이 시장 예상을 하회하자 하락. 생명 보험사인 글로브 라이프(-53%)는 Fuzzy Panda Research의 공매도 포지션이 공개된 후 50% 넘게 급락하며 2013년 4월 이후 최저치를 기록. 모건스탠리(-5.3%)는 다수의 연방 규제 당국으로부터 자금 세탁 혐의 관련 조사를 받고 있다는 소식에 약세.

 

#채권, #외환 및 #상품동향

• 미 국채 10년물 수익률은 전일대비 3.5bp 상승한 4.58%로 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록. 미 국채 수익률은 장 초반 생산자물가지수 데이터가 혼재되게 나왔지만 소비자물가 우려보다 덜 하다는 점에서 하락. 그러나 오후에 진행된 220억 달러 규모의 30년물 국채입찰 수요가 예상보다 부진(응찰률 실제 2.37vs.이전 2.47) 한 것으로 나오면서 상승 반전.
• 유로화는 ECB가 정책금리 동결을 결정하고 이르면 오는 6월부터 금리인하에 나설 수 있을 것이란 기대에 8주만에 최저 수준을 기록. 그러나 독일 등 주요 국의 국채 수익률은 미 국채 수익률 움직임에 동조화되며 상승.
• 한편, 유럽 쳔연가스 선물 가격은 우크라이나 가스 저장 시설에 대한 공격과 중동의 지정학적 긴장 고조에 대한 우려로 8% 넘게 상승하며 두 달 만에 최고 수준 기록.

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#한국증시전망

• MSCI 한국 지수 ETF는 2.5%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,366원으로 1원 상승 출발할 것으로 예상.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승. KOSPI는 0.4~0.7% 내외 상승 출발 예상.
• 금일 국내 증시는 전일 일부 선반영된 점을 감안하면 다소 차분한 움직임 예상. 다만, 미국 대형 기술기업들의 AI 생태계 확장을 위한 움직임이 본격화 되고 있다는 점에서 직간접적으로 수혜를 받을 수 있는 업종 및 종목은 차별화 포인트가 될 전망.

 

 

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#미중시 #국제 #해외 #뉴스링크

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#글로벌경제뉴스

* [뉴욕증시] PPI 완화·기술주 상승에 혼조 마감… '신고가' 나스닥 1.68%↑

* [뉴욕환시] 달러 강보합…PPI 안도감 vs ECB 6월 인하 신호

* [국제유가] 美 PPI 둔화 소식에 숨고르기… WTI 1.38%↓

* 엔비디아 4% 급등, 필라델피아반도체지수 2.42%↑

* "애플, AI 기능 새 칩으로 맥 라인업 전면 개편"…주가 4.3%↑

* "연준 올해 한번 인하"…도이체방크·BoA 전망 수정

* 美 당국 모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락

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* 美 "이란과 소통…중동위기 키우지 말라고 경고했다"

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* 美 신규실업수당 21만1000건…전주보다 1만1000건 감소

* 라가르드 ECB 총재 "인플레 압력 줄어…내년에 목표 수준 될 것"

* 비둘기 날개 편 ECB…6월 금리 인하 시작하나

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* 앨버말, 리튬가격 바닥 찍었나…월가 목표가 ↑

* 로이터가 조사 “中 수출, 3월부터 다시 위축될 듯”

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* 최대 보험사도 못 피했다…中 부동산 침체에 신탁사도 ‘흔들’

* 뉴욕연은 총재 '인플레, 내년까지 2% 근접…결국은 금리인하해야'

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* 물 건너간 美 6월 피벗…금리동결 전망 81% https://www.hankyung.com/article/2024041151921

 

* 경기 훈풍 불던 中, 안심 이르다… 다시 고개든 ‘디플레 공포’

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* 美 법무부 '일본제철의 US스틸 인수' 독점조사 착수

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* 이스라엘 국방 "이란이 보복하면 똑같이 대응할 것"

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* 푸틴 "우크라 에너지 시설 공격, 비무장화 일부"

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* 1분기 '깜짝 실적' 낸 TSMC "美 공장 3개 → 6개 늘릴수도"

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* 로슈-일라이 릴리 "알츠하이머 진단 혈액검사 FDA 신속심사"

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* 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도

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* 바이든, 北日정상회담 첫 지지

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* "중국보다 돈 벌기 좋겠네"…테슬라 '4조' 투자 예고한 곳

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* 中 최대 전기차 비야디의 굴욕… 1톤 트럭값 1000만원 할인

https://biz.chosun.com/industry/car/2024/04/12/7QACRWALOJALXGLR5WTJZ4TSMU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

 

* "中 과잉생산, 지정학적 긴장 높이는 촉매제"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305398

 

* 메타, 차세대 맞춤형 AI 칩 출시… “이전 세대보다 3배 높은 성능”

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/04/11/6NEGDPPEC5AVJMZQ56E46GZI3A/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

 

* 美·中 극한대치 남중국해 한복판…'필리핀 난파선'의 정체

https://www.mk.co.kr/article/10988128

 

* 홍콩 비트코인 ETF 승인 임박…막혔던 중국 투자자 몰릴까?

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* 구글, 美-日 연결 해저케이블 건설 참여

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* 제이미 다이먼·팀 쿡…美·日국빈만찬 총출동

https://www.hankyung.com/article/2024041152321

 

* "일본인 우주비행사 2명, 美 우주선 타고 달 탐사"

https://www.hankyung.com/article/2024041152301

 

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만1천명…직전주보다 감소

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305428

 

* 미 3월 PPI 전월比 0.2%↑…월가 예상 밑돌아

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305427

 

* 보스턴 연은 총재 '올해 이전에 생각한 것보다 덜 완화할 수도'

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305439

 

* 뉴욕연은 총재 '인플레, 내년까지 2% 근접…결국은 금리인하해야'

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305434

 

* 리치먼드 연은 총재 "3월 CPI, 내게 자신감 주지 않아"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305435

 

* UBS웰쓰 "연준, 올해 금리인하폭 50bp에 그칠 것"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305438

 

* 월가, 美 PPI 둔화에 반색 …"PCE 전망치 하향 조정"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305436

 

* IMF 총재 "선진국 중앙銀, 하반기 금리인하 여건 조성될 것"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305442

 

* 아마존CEO "AWS에 생성형AI 구축…수년간 수백억달러 수익 견인"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240412002100091?input=1195m

 

* "애플, AI기능 가미한 M4칩 생산 임박…전모델에 장착"

http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01259526638855464

 

* 모더나, 케냐 백신 공장 설립 계획 일시 중단

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240411174000099?input=1195m

 

* ECB, 기준금리 5회 연속 동결…"인플레 둔화했으나 물가 압력 여전"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305422

 

* 라가르드 "몇몇 위원, 금리 인하할 준비 돼"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305433

 

* WSJ "ECB, 연준보다 먼저 금리 내리면 인플레 압력 커질 것"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305443

 

* ECB 4월 통화정책에 대한 전문가 시각…'6월 금리인하 열어둬야'

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305437

 

* 伊정부-스텔란티스, 中 자동차 공장 유치 놓고 '으르렁'

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240412003300109?input=1195m

 

* 中 3월 CPI 전년비 0.1% 상승…예상치 하회

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305377

 

* 日 10년물 금리, 3개월래 최대 상승…美 CPI 파급력

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305403

 

* 日 재무상 "엔화 약세가 물가에 미치는 영향 우려"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305374

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오늘도 이기는 지키는 투자되세요.

 

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