2024년 4월 11일 (목) - 미국증시 요약 & 뉴스 링크

 

#다시주식 #미증시요약 #미국증시 #4월11일 #목요일

#미국증시

- DOW: 38,461.51p (-422.16p, -1.09%)

- S&P500: 5,160.64p (-49.27p, -0.95%)

- NASDAQ: 16,170.36p (-136.28p, -0.84%)

- 러셀2000: 2,028.39p (-52.41p, -2.52%)

 

#한국관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.35 (-2.52, -3.83%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.23 (-0.57, -1.36%)

- Eurex kospi 200: 372.55p (-0.25p, -0.07%)

- NDF 환율(1개월물): 1,361.56원 / 전일 대비 6원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,790.35 (-80.46, -1.65%)

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#외환시장

- 달러인덱스: 105.171 (+1.023, +0.98%)

- 유로/달러: 1.0746 (-0.0111, -1.02%)

- 달러/엔: 152.96 (+1.20, -0.78%)

- 파운드/달러: 1.2543 (-0.0135, -1.06%)

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#미국국채시장

- 2년물: 4.9688% (+22.6bp)

- 5년물: 4.6026% (+22.9bp)

- 10년물: 4.5435% (+18.2bp)

- 30년물: 4.6253% (+12.9bp)

- 10Y-2Y: -42.53bp (4.43bp 역전 확대)

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#상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 86.21 (+1.08, +1.27%)

- 브렌트유: 90.48 (+1.14, +1.27%)

- 금: 2,348.40 (-12.60, -0.53%)

- 은: 28.05 (-0.02, -0.07%)

- 아연(LME, 3M): 2,709.50 (0.00, 0.00%)

- 구리: 428.20 (-0.90, -0.21%)

- 옥수수: 445.75 (+3.25, +0.73%)

- 밀: 558.50 (+0.25, +0.04%)

- 대두: 1,164.75 (-10.75, -0.92%)

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#뉴욕마감

• 4/11 미 증시, 3월 CPI 쇼크에 하락 마감
• 3월 소비자물가지수(CPI), 전월대비 +0.3%, 전년대비 3.5% 기록
• 미 국채 2년물 +22bp, 10년물 +18bp 상승한 4.97%, 4.54% 기록
• 금리 상승에 민감한 부동산, 은행, 신재생 및 중소형주 약세
• 미 증시는 3월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 상회하자 연준의 금리 인하 기대감 후퇴 우려에 국채수익률 급등, 달러 강세 나타나며 하락 마감.
• 특히, 미 주요 국채 수익률이 평균 20bp 가까이 상승하자 금리 상승에 민감한 부동산, 은행, 신재생 및 중소형주 크게 하락하는 모습을 보임.
• CME FedWatch에 따르면, 6월 첫 금리인하 가능성은 전일 56%에서 현재 18.5%로 크게 둔화.
• 바이든 대통령 역시 금리인하가 늦어질 수는 있겠지만 연말 전에는 있을 것이라고 발.
• 국제유가는 이란-이스라엘 간 지정학적 긴장감 고조로 1% 넘게 상승. (다우 -1.1%, 나스닥 -0.8%, S&P500 -1.0%, 러셀2000 -2.5%)

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#특징종목

• 엔비디아(+2.0%)는 올해 고점대비 10% 넘게 하락하며 약세를 보였으나 이날 TSMC(+0.6%)가 올해 첫 3개월 동안 시장 예상을 상회하는 매출을 달성했다는 소식이 긍정적으로 작용.
• 반면, S&P500 주요 섹터 중 부동산이 4% 넘게 하락하며 2022년 6월 이후 가장 큰 일일 낙폭을 기록. 퍼블릭스토리지(-6.0%), 아메리칸타워(-5.6%), 사이먼 프로퍼티(-3.1%) 등이 하락을 주도. 또한, S&P 은행 ETF(-4.1%)나 S&P 지역은행 ETF(-5.0%) 등 은행주도 큰 폭의 하락을 기록.
• 특히, 지역은행 ETF는 연중 최저 수준까지 하락하였는데 이글뱅코프(-7.1%), 메트로폴리탄은행(-6.4%), 뱅크오브마린(-4.4%) 등은 연중 최저가를 기록. 인베스코 태양광 ETF(-3.4%)도 약세를 보였는데 선노바(-11%), 맥슨솔라테크(-9.2%), 선파워(-7.6%) 등 크게 하락.

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#채권, #외환 및 #상품동향

• 미국의 3월 CPI가 시장 예상을 상회하자 연준의 금리 인하 기대감이 후퇴하며 미국을 중심으로 글로벌 국채 수익률이 상승. 미 국채 2년물과 10년물은 각각 22bp, 18bp 상승하며 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록. 동시에 달러 인덱스도 1% 넘게 상승 하며 5개월 만에 가장 높은 수준인 105.2를 기록.
• 이에 달러/엔 환율은 34년 만에 최저 수준인 153을 상회하였고, 달러/원 환율도 역외에서 1,360원을 상회하며 17개월래 가장 높은 수준을 기록. 국제유가는 1% 넘게 상승하였는데, 미국 정보당국은 이란의 이스라엘에 대한 미사일 공격이 임박했다면서 지정학적 불안감이 가중되는 모습.

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#한국증시전망

• MSCI 한국 지수 ETF는 3.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.4% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,361원으로 6원 상승 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 휴장. KOSPI는 1% 내외 하락 출발 예상.
• 미국 3월 CPI 쇼크로 인한 국채 수익률 급등과 달러/원 환율 상승은 부담이 될 전망. 이는 투자자들로 하여금 안전자산 선호(Risk-off) 현상을 강화시킬 것으로 예상.
• 다만, 9일 정부의 반도체 부양 정책과 TSMC의 호실적에 따른 엔비디아의 선전은 일방적인 투심 위축을 제한시킬 전망.

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#미중시 #국제 #해외 #뉴스링크

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#글로벌경제뉴스

* 뉴욕마감 CPI 충격에 6월 금리인하 기대감 후퇴…다우 1.09% 하락

* 뉴욕환시 달러 급등…'CPI 쇼크'에 물건너간 6월 인하

* 뉴욕유가 호르무즈해협 봉쇄 경고에 상승

* 인플레 반등에 美채권금리 급등…10년물 5개월만에 최고

* 달러당 엔화 한때 153엔 돌파…미일 금리격차 계속 된다

* 美 FOMC "최근 지표, 인플레이션 둔화 확신 못높여"

* 골드만, 연준 올해 인하 '3회→2회' 수정…"7월 개시"

* 서머스 전 美 재무 "연준의 다음 움직임 '인상'일 가능성"

* 엔비디아 2% 급등에도 필라델피아반도체지수 1.65%↓

* 테슬라 2.89%-리비안 3.39%, 전기차 일제 급락

* 하루새 투자은행 3개 테슬라 목표가 하향

* 경쟁 저해할라…"美, AI 경쟁업체간 이사·임원 중복 여부 조사"

* 美 3월 소비자물가 3.5%↑…상승률 6개월 만에 최대

* 테슬라 2분기도 판매 감소 가능성

* "세계경제 성장" "지속적 인플레"… 원자재값 상승 양날의 검

* 美 빅테크 '新무기' 줄줄이 출격…달아오르는 AI 전쟁

* 4월 정치국 회의, 1분기 경제지표 앞두고 피치 중국 신용 등급 전망 강등

* 美 9월 금리인하론 솔솔…"두 번에 걸쳐 0.5%p 내릴 것"

* 우에다 日銀 총재 "시장 동향 따라 국채 매입 축소할 수도"

* WTO "올해 무역성장률 2.6%로 하향"…지정학 리스크 경고

* IMF "정책개입·기술혁신없으면 2030년 세계성장 2.8%로 둔화"

* 전기차 시장 아직 일렀나…美·EU, 내연기관 퇴출 속도 조절

* US스틸, 12일 주총서 일본제철 인수안 논의…통과돼도 ‘산 넘어 산’

* 마이크로소프트, 日에 4조원 투자…"AI 데이터센터 구축"

* "대만 대기업들, 해외에 제2본사 검토"...미국은 제외

* 미 2월 도매재고 전월대비 0.5% 증가…월가예상 부합

* 캐나다중앙銀, 기준금리 5.0%로 동결…"인플레 여전히 너무 높아"

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* 미 2월 도매재고 전월대비 0.5% 증가…월가예상 부합

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305236

 

* 美 3월 CPI에 대한 전문가 시각

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305241

 

* WSJ "3월 CPI가 특히 연준에 중요했던 이유"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305244

 

* FOMC 위원들, 인플레 수치에 실망…"개선 멈추면 금리 유지해야"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305246

 

* 엘 에리언 '석달째 높은 美 CPI 상승에 연준 곤란한 상황'

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305243

 

* 골드만, 연준 올해 인하 '3회→2회' 수정…"7월 개시"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305252

 

* '여름 아닌 가을에야'…금융시장, 첫 금리 인하 시기 전망 늦춰

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305239

 

* 뉴욕연은 'SVB 파산 이후 보험사 주가가 하락한 배경은'

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305257

 

* 美 재무부 10년물 국채 발행 4.560%…수요 큰폭 꺾여

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305248

 

* '美 단기채 재무부에 팔자' 폭주…바이백 응찰률 12배

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305255

 

* 美 국채가, 예상 웃돈 CPI에 급락…10년물 14bp↑

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305234

 

* 미 달러화 강세…'뜨거운 3월 CPI'에 달러-엔 152엔대 급등

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305237

 

* 美 엔비디아 주가 최고가 대비 10%↓…CNBC "조정 영역 진입"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240411024500091?input=1195m

 

* 월가서 테슬라 올해 판매 전망치 하향 잇따라…주가 2.9% 하락

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240411028400075?input=1195m

 

* TSMC, 1분기 매출 전년비 16.5% 증가…AI 붐에 2년 만에 최대

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305220

 

* 애플, 아이폰 생산 '탈중국' 가속…인도서 1년새 두 배 생산

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240411014600091?input=1195m

 

* '전기차에 풍력터빈까지' EU, 中 청정기술 견제…中 "차별조치"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240409149851098?input=1195m

 

* 英BOE, 이번주에 버냉키 리뷰 발표 예정

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305226

 

* 캐나다중앙銀, 기준금리 5.0%로 동결…"인플레 여전히 너무 높아"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305242

 

* 피치, 中 신용등급 전망 '부정적' 하향…中 즉각 유감 표명

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305216

 

* BOJ 총재 "엔화 약세로 물가 뛰면 정책 변경 고려"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305217

 

* 美日 정상 "국방안보 협력 강화"…바이든 "北日 대화 기회 환영"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240411018752071?input=1195m

 

* 뉴질랜드 RBNZ, 기준금리 5.50%로 동결

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305213

 

* 바이든 "연준, 늦춰지더라도 연내 금리 내릴 것"

https://newspim.com/news/view/20240411000106

 

* 이란 해군사령관 “호르무즈 해협 봉쇄할 수도”

https://naver.me/5kkFlsXR

 

* 마이크로소프트, 日에 4조원 투자…"AI 데이터센터 구축"

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005711157

 

* 인텔·네이버 AI 동맹 맺었다.. "가우디 기반 LLM 인프라 구축 추진"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005169762?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

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오늘도 이기는 지키는 투자되세요