2024년 4월 17일 (수) - 미국증시 요약 & 뉴스 링크

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#미국증시

- DOW: 37,798.97p (+63.86p, +0.17%)

- S&P500: 5,051.41p (-10.41p, -0.21%)

- NASDAQ: 15,865.25p (-19.77p, -0.12%)

- 러셀2000: 1,967.48p (-8.23p, -0.42%)

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#한국관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.29 (-0.97, -1.56%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.74 (-0.53, -1.32%)

- Eurex kospi 200: 359.05p (+0.90p, +0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,388.08원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,720.53 (+41.43, +0.89%)

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#외환시장

- 달러인덱스: 106.373 (+0.165, +0.16%)

- 유로/달러: 1.0619 (-0.0005, -0.05%)

- 달러/엔: 154.72 (+0.44, -0.28%)

- 파운드/달러: 1.2426 (-0.0020, -0.16%)

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#미국국채시장

- 2년물: 4.9871% (+6.7bp)

- 5년물: 4.6997% (+8.0bp)

- 10년물: 4.6653% (+6.4bp)

- 30년물: 4.7615% (+4.5bp)

- 10Y-2Y: -32.18bp (0.27bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*17 (-0*03 , -0.09%)

- 5YR T-Notes: 104*31 1/4 (-0*07 3/4, -0.23%)

- 10YR T-Notes: 107*21 1/2 (-0*09 1/2, -0.28%)

- US T-Bonds: 113*31 (-0*14 , -0.38%)

- Ultra US T-Bonds: 120*03 (-0*16 , -0.42%)

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#상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.36 (-0.13, -0.15%)

- 브렌트유: 90.02 (-0.16, -0.18%)

- 금: 2,407.80 (+17.00, +0.71%)

- 은: 28.38 (-0.49, -1.71%)

- 아연(LME, 3M): 2,771.00 (-3.50, -0.13%)

- 구리: 433.15 (-7.65, -1.74%)

- 옥수수: 442.75 (-1.75, -0.39%)

- 밀: 564.75 (-2.25, -0.40%)

- 대두: 1,160.00 (-11.75, -1.00%)

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#뉴욕마감

• 4/17 미 증시, 기업실적과 Fed Speak에 혼조 마감
• 달러인덱스 106.4 기록하며 5개월래 최고 수준 기록
• 신중한 Fed Speak에 미 국채 수익률 ‘또’ 상승
• S&P 지역은행 ETF, 테슬라 주가 연중 최저 수준 기록

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• 미 증시는 불안한 투자심리가 지속된 가운데 장중 등락을 거듭하다 혼조세로 마감.
• 중동의 지정학적 긴장감이 지속되는 가운데 최근 이틀 간의 급락으로 인한 투자심리 위축으로 장중 내내 보합권에서 등락을 보임.
• 유나이티드헬스, 모건스탠리 등 개별기업 실적 발표에 따른 종목별 차별화 나타남.
• 3월 산업생산은 제조업 생산 증가에 힘입어 전월대비 개선된 반면, 주택착공 및 건축허가는 부진하게 나오면서 부동산 섹터가 1% 넘게 하락. 또한 발언에 나선 J.파월 연준 의장과 P.제퍼슨 연준 부의장은 ‘더 큰 확신’을 위해서는 제한적인 정책이 필요함을 강조. (다우 +0.2%, 나스닥 -0.1%, S&P500 -0.2%, 러셀2000 -0.4%)

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#특징종목

• 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+11%)는 Loop Capital이 목표주가를 기존 600달러에서 1,500달러로 2.5배나 상향하자 강세. 또한 AMD(+2.0%)는 상업용 모바일 및 데스크톱 인공지능 개인용 컴퓨터 포트폴리오를 확장하기 위해 새로운 프로세서를 출시한 소식에 상승.
• 지난 이틀동안 거의 4% 가까이 하락한 IT에 대한 반발 매수세 유입되며 엔비디아(+1.6%), 어플라이드 머티리얼 즈(+1.9%) 등 상승. 유나이티드헬스(+5.2%)는 1분기 추정치를 상회한 실적과 올해 매출 상향 소식에 강세.
• 모건스탠리(+2.5%) 역시 예상보다 나은 1분기 실적과 파이프라인 여러 분야에 걸쳐 성장하고 있다는 CEO 발언에 상승. 반면, 뱅크오브아메리카 (-3.5%)는 매출과 수익이 전년동기대비 감소했다는 결과에 하락. 특히, 연방예금보험공사(FDIC)에 지불하기 위한 7억 달러의 특별 비용이 수익을 감소시킴.
• 이날 발표된 3월 주택착공 및 건축허가건수가 부진하자 부동산섹터가 1.5% 하락하며 5거래일 연속 하락세를 이어가. 인스톨드 빌딩 프로덕트(-4.6%), 드림 파인더 홈스(-4.4%), DR호튼(-2.0%) 등 약세.
• PNC파이낸셜(-2.0%)와 M&T뱅크(-2.5%)는 전년대비 부진한 실적 발표에 약세.
• 본격적인 지역은행 실적 발표를 앞두고 S&P 지역은행 ETF (KRE)는 연중 최저 수준까지 하락. 테슬라(-2.7%)는 전일 대량해고에 이어 사이버트럭 배송 연기 소식에 약세.

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#채권, #외환 및 #상품동향

• 중동의 지정학적 긴장감이 소강 상태를 보인 가운데 국제 유가는 약보합 기록. 다만, 유럽 천연가스 선물 가격인 3개월래 최고 수준인 MWh당 33유로까지 상승.
• 우선, 소강상태의 중동 긴장감이 언제든 높아질 수 있다는 우려와 노르웨이 Nyhamna 처리 공장의 가동 중단에 따른 공급 차질과 당분간 추워질 것으로 예상되는 날씨 영향 때문.
• 중국의 1분기 경제성장률이 시장 예상을 상회하자 뉴캐슬 석탄 선물 가격은 연중 최고 수준인 톤당 136달러를 기록. 또한, 중국의 석탄발전소에 대한 의존이 당분간 지속될 가능성이 높다는 점도 가격 상승 압력으로 작용. 달러인덱스는 5거래일 연속 상승하며 106.4를 기록하였고, 미 국채 수익률은 파월 의장, 제퍼슨 부의장 등 발언을 소화하며 상승.
• 2년물과 10년물은 각각 4.98%, 4.67% 기록. 한편, 연초 이후 급등했던 코코아 가격이 하루 만에 7% 넘게 하락. 설탕 가격은 공급 우려 속에 2023년 1월 이후 최저 수준까지 하락.

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#한국증시전망

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.3% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,388원으로 7원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승.
• KOSPI는 강보합권 출발 예상. 금일 국내 증시는 제한적 반등이 나타날 것으로 예상. 국내외 매크로 불확실성과 지정학적 긴장감에 대한 우려로 투자심리가 위축된 가운데 일부 저가매수 심리는 유효할 것으로 예상. 다만, 뚜렷한 모멘텀이 부재한 상황에서 추세적인 매수보단 순환적 매수에 그칠 것으로 전망.

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#미중시 #국제 #해외 #뉴스링크

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#글로벌경제뉴스

* [뉴욕마감] '매파' 파월의 귀환 "금리인하 인내"…S&P 0.21% 하락

* [뉴욕환시] 달러인덱스 5일째↑…한날 연준 1~2인자 매파 발언

* [뉴욕유가] 이스라엘 보복·이란 제재 경고 살피며 소폭 하락

* 美USTR 대표 “中 계속 맞설것…301조 등 무역조치도 준비돼 있어”

* '매파' 파월에 5개월래 최고 킹달러, 2년물 국채 5% 돌파

* 연준 부의장 "現금리 수준서 인플레둔화 전망"…금리인하 언급빼

* 뉴욕연은 '기대인플레 중간값 낮아졌지만 불확실성 높아'

* 엔비디아 1.64% 상승, 필라델피아반도체지수 0.89%↑

* 뱅크오브아메리카 순이자이익 감소에 실적악화…주가 3%대↓

* 美 상무부, 중소기업 반도체 연구개발에 750억원 지원

* 中 1·4분기 경제성장률 전망치 크게 웃돌아

* 유엔 “올해 세계 성장률 2.6% 전망…지난해 무역 1% 감소”

* 美, 제조업 회복에 3월 공장생산 0.3%p 증가

* IMF "미국경제 예상보다 강해"…세계경제전망도 소폭 상향

* ECB 총재 "큰 충격 없으면 곧 금리인하"

* 모간스탠리, 1분기 주당순익 2.02달러…예상치 상회

* 12~2월 英 실업률 4.2%·0.3%P↑…"노동시장 둔화"

* 3월 중국 조강생산 8827만t·7.8%↓…"수요부진에 감산"

* 마이크로소프트, UAE의 AI 기업 G42에 2조원 투자

* 美 재무 "對 이란 제재 수일 내 채택 예상"…석유수출 겨냥할 듯

* 캐나다 3월 CPI 전년대비 2.9% 상승…인플레 반등

* 미 3월 신규주택착공 14.7% 감소…월가 예상보다 큰 폭 줄어

* 美 당국자들 '이스라엘, 이란 밖 대리세력·시설 타격 가능성'

* 독일 4월 ZEW 경기기대지수 42.9…9개월 연속 상승

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* "美 경제 소프트랜딩 아닌 '노랜딩'…내년 금리인상 재개 가능성도"

https://www.hankyung.com/article/2024041654011

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* 다 어려운데 '나홀로 호황'…모든 예측 빗나간 '美 미스터리'

https://www.hankyung.com/article/2024041654001

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* 美USTR 대표 "中에 계속 맞설것…301조 등 무역조치 준비돼있어"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240417000500071?input=1195m

​

* 美국방부 "美, 北·이란의 위협을 매우 심각하게 받아들여"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240417005851071?input=1195m

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* GDP 깜짝 반등에도 中, 내수는 속수무책

https://www.mk.co.kr/article/10992043

​

* 이란核 타격? 헤즈볼라 공습?… 네타냐후 선택은

https://www.mk.co.kr/article/10992045

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* EU, 오늘부터 정상회의…유럽 제조업 경쟁력 회복 논의

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240417002500098?input=1195m

​

* 美 "북한-이란 핵·미사일 협력 극도로 우려해와"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240417005800071?input=1195m

​

* 팀 쿡 만난 베트남 총리 "애플 전폭 지원"

https://www.hankyung.com/article/2024041658231

​

* '리튬 대국' 칠레 "새 파트너 찾아요"

https://www.mk.co.kr/article/10992041

​

* 러 니켈업체 "미·영 제재, 전세계 가격 상승 유발"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240416167200080?input=1195m

​

* '칼바람' 테슬라·'봄바람' 토요타…하이브리드에 희비 갈렸다

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024041621561123543

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* 홍콩은 다 열었는데…美, '이더리움 현물ETF' 승인 촉각

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024041621580396398

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* 미 하원, 중국의 이란산 석유 구매 제재 법안 통과

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240416151700009?input=1195m

​

* 美하원 중국특위 "中, '좀비마약' 펜타닐 생산·수출에 보조금"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240416166000071?input=1195m

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* "日, 구글 '독점금지법 위반' 첫 행정처분 방침…야후에 갑질"

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/04/16/LFLSGVEOPZEI7J54IN774QVVGM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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* IRA 부럽네…유럽 기업들, 미국행

https://www.hankyung.com/article/2024041654611

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* 형사법정에 선 첫 美대통령…트럼프 "정치적 박해"

https://www.hankyung.com/article/2024041654601

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* 머스크 "X 새 계정에 이용료 부과 검토"

https://www.mk.co.kr/article/10991970

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* 중동서 中 견제 … MS, UAE 국영기업에 2조원 투자

https://www.mk.co.kr/article/10991972

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오늘도 지키는 투자 되세요.