[오전장 정리] 2025년 5월 2일, 오전 국장 정리

5 월 2 일(목) 오전 국내증시 ― 테마별 흐름 정리

 

1. 오늘 시장 전체 분위기

강세 테마	보안 · 유심, 화장품, 전선 · 전력설비, 한덕수 인맥주, AI · 반도체	① SKT 유심 해킹→보안 이슈 ② K‑화장품 4월 수출 ‘껑충’ + 중국 단체관광 기대 ③ 美 AI 빅테크(마이크로소프트·메타) 실적 서프라이즈
약세 테마	이재명 인맥주·정책주, 지역화폐, 웹툰, 취업 플랫폼	대법원, 이재명 후보 ‘유죄 취지’ 파기환송 → 불확실성 확대

 

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2. 강세 테마 — 왜 올랐을까?)

① 유심(USIM)·보안	유비벨록스, 성우전자 / 모니터랩, 지니언스	▸ SKT 유심 해킹 여파 ▸ 정부 “신규 가입 중단”이라는 강한 행정지도로 SKT 경쟁력 흔들 → ‘대체 · 보안’ 회사에 관심 급증
② 화장품	라파스, 씨앤씨인터내셔널, 잉글우드랩	▸ 4월 화장품 수출 21 % ↑ (산업부 통계) ▸ 中 ‘한한령’ 해제 기대 + 5월 한·중·일 황금연휴로 면세점/관광 훈풍
③ 전선·전력설비	산일전기, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC	▸ 대형 변압기 수출 작년 1 조 돌파, 올 1Q 벌써 4천억 → 단가 상승세 ▸ MS · 메타 실적 덕분에 데이터센터 증설 = 전력 장비 수요 기대
④ 정치/인맥(한덕수)	시공테크, 아이스크림에듀, 대한제당	▸ 한덕수 전 총리 대선 출마 선언 → 그동안 ‘한덕수 관련’으로 묶였던 종목에 단기 수급
⑤ AI · 반도체	SK하이닉스, 테크윙, 리노공업	▸ 밤사이 美 마이크로소프트(+7 %), 메타(+4 %) 실적 쇼크 → AI 서버 투자 확대 ▸ 국내 4월 반도체 수출 17 % ↑ (역대 4월 최고)

 

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3. 약세 테마 — 왜 밀렸을까?

① 정치/인맥(이재명)	오리엔트바이오, 동신건설, 소프트캠프	▸ 대법원, 이재명 후보 ‘골프·백현동 발언’ 유죄 취지 → 사건이 서울고법으로 ▸ 정치 불확실성 ↑ → 관련주 차익 실현 매물
② 지역화폐	코나아이, 웹케시, 쿠콘	▸ 전일 국회 추경 통과로 지역화폐 4천억 반영이 이미 주가에 선반영 → 당일 차익 매물
③ 웹툰 · 콘텐츠	미스터블루, 키다리스튜디오	▸ 정책 기대(청년·문화 공약) 약화 + 엔터 순환매 종료
④ 취업·일자리 플랫폼	원티드랩, 오픈놀	▸ 고용지표 부진(美 신규실업수당 증가) → 경기둔화 우려 + 정책주 피로감

 

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4. 오늘 뉴스 & 테마 연결 한눈에

SKT ‘유심 대란’ → 정부 “신규 가입 중단”	▸ 유비벨록스·성우전자(유심) ▸ 모니터랩·지니언스(보안) ▸ KT·LGU+ (가입자 유입 기대)
4월 K‑화장품 수출 20 % ↑	화장품(라파스·씨앤씨인터) / 면세점·여행
MS·메타 실적 서프라이즈, AI 투자 확대	AI 반도체(테크윙) / 전력설비(HD현대일렉)
美 의회 ‘조선업 부흥법’ 재발의	조선·기자재(한화오션, 삼성重, HD현대미포)
한덕수 前 총리 대선 출마 선언	한덕수 인맥(시공테크, 아이스크림에듀)
대법원, 이재명 후보 유죄 취지 파기환송	이재명 인맥·정책주 일제 약세

 

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5. 오전장 “Q&A”

유심(USIM) 주식은 왜 뛰나요?	SKT 해킹 → 가입자 유출 우려 → 대체칩·보안 관련 회사에 ‘수요 폭발’ 기대가 몰렸기 때문입니다.
보안주와 유심주는 뭐가 달라요?	유심주는 ‘칩(하드웨어) 공급’, 보안주는 ‘해킹 탐지·방어(소프트웨어)’ 서비스를 합니다. 사건이 동시에 터져서 같이 움직였습니다.
화장품주는 언제까지 갈까요?	실적(수출·해외 매출)이 확인될 때까지 모멘텀이 유지되지만, 중국 소비 회복 속도에 따라 변동성이 큽니다 — ‘수치’(월별 수출·기업 실적)를 계속 체크하세요.
정치 테마주는 왜 이렇게 심하게 요동치나요?	‘재료’가 오로지 정치 이벤트이기 때문입니다. 재판·선거 일정이 바뀌면 방향이 180도 돌 수 있어, 초보 투자자라면 짧은 관전에 그치는 게 안전합니다.

 

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▸ 핵심만 기억하기

• SKT 유심 사태 → 보안·유심 / 알뜰폰 수혜
• K‑뷰티 수출 호조 + 中 관광 재개 기대 → 화장품 랠리
• MS·메타 실적 쇼크 → 전 세계 AI · 반도체 · 전력설비 훈풍
• 한덕수 출마 vs 이재명 파기환송 → 정치 인맥주 ‘엇갈린 운명’

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5 월 2 일(목) 오전장 개별 종목‑리포트

▲ 급등	이수페타시스 (007660)	+20 % 내외	▸ ‘기업가치 제고 방안’ 발표 → ① 자사주 소각, ② 해외 고부가 PCB 증설, ③ 배당 정책 명확화 등 주주친화 카드 → “실적+주주환원” 두 마리 토끼 기대
▲ 급등	두산 (000150)	+12 %	▸ 1Q ‘전자 BG(PCB·전지박 장비)’ 영업익 컨센 상회 → AI 서버·전기차 등 후방 수요 호조가 깜짝 실적 견인
▲ 강세	한화에어로스페이스  (012450)	+4 %	▸ JP모건, 목표주가 30만 → 34만 원 상향 ▸ 1Q ‘K9 자주포·엔진’ 好실적 + 유증 구조 변경(한화에너지로 1.3兆 현금 유입) → 불확실성 ↓
▲ 강세	아모레퍼시픽 (090430)	+3 %	▸ 1Q 매출·영업익 모두 ‘깜짝’(OP 1,289억 +55 %) ▸ 中 의존↓ 北미·日 두 자리 성장 → “체질 개선 가시화”
▲ 강세	한국항공우주(KAI)  (047810)	+3 %	▸ ‘기업가치 제고책 발표’(자사주 매입+항공우주 투자 확대) ▸ 하반기 KF‑21 시제기 추가 출고 등 실적 모멘텀 부각
▲ 약보합	LG화학 (051910)	–2 %	▸ 증권가 “배터리 소재(양극재) 판가 하락·中 재고↑” → 2Q 실적 컨센 하향
▼ 하락	자이에스앤디  (317400)	–6 %	▸ 1Q 매출 1,346억(-32 %), 영업익 –41억(적자 전환) → 주택리모델링 경기 둔화 직격탄
▼ 하락	두산에너빌리티  (034020)	–4 %	▸ 1Q 영업익 149억(–73 %)… 원전 · 가스터빈 매출 이연 영향
▼ 약세	진원생명과학 (011000)	–5 %	▸ 제3자배정 유증 360억 결정 → 주식 수 늘어 희석 부담
▲ 급등	젬백스 (082270)	+18 %	▸ ‘진행성핵상마비(초희귀 치매)’ 신약후보 美 FDA 희귀의약품(ODD) 지정 → 임상·세제 혜택, 성공확률↑
▲ 급등	녹십자웰빙 (234690)	+15 %	▸ 1Q 매출 406억(+30 %), 영업익 73억(+110 %) ‘어닝 서프’ → 건강기능식품·주사제 호조
▲ 강세	인텔리안테크 (189300)	+6 %	▸ HD현대重·HD한국조선해양과 “선박 통신시스템 원격 제어” 공동개발 MOU → 해양 위성단말 독점 입지 확대
▲ 강세	닷밀 (464580)	+5 %	▸ ‘주당 1주’ 무상증자(주식 수 2배) 결정 → 유통주식 증가 기대
▲ 강세	휴온스 (243070)	+4 %	▸ 1Q 영업익 111억(+37 %), 순익 100억(+157 %) 선방 → 보툴리눔·ETP 주사제 수출 호조
▲ 강세	카페24 (042000)	+4 %	▸ SM ‘필굿뮤직’ 글로벌 스토어 구축 지원 → K‑콘텐츠 D2C(직판) 확대 기대
▲ 보합	마녀공장 (439090)	+2 %	▸ 경영권 변경(최대주주 지분 매각) → ‘경영 시너지·해외 확장’ 기대
▼ 하락	파트론 (091700)	–4 %	▸ 1Q 매출 2,126억(–13 %), 영업익 18억(–83 %)… 스마트폰 카메라 부품 부진
▼ 급락	메디앙스 (014100)	–10 %	▸ ‘불성실공시법인’ 지정(공시 번복 과징금) → 투자심리 악화
▼ 하락	오하임앤컴퍼니 (309930)	–7 %	▸ 자사주 21 억 규모 처분 공시 → 주가 부양 기대감 둔화

 

* 수치는 오전 11 시경 등락률 대략치

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‑ 한눈 정리

1. ‘어닝 서프라이즈’ 종목이 강세
   • 두산(PCB), 아모레퍼시픽(화장품), 녹십자웰빙(건기식)
2. 바이오 훈풍
   • 젬백스 : 희귀의약품 지정
   • 휴온스 : 보툴리눔 호조
3. 대형주 엇갈림
   • 한화에어로·KAI ↑ (방산 모멘텀)
   • LG화학 · 두산에너빌리티 ↓ (실적 눈높이 하향)
4. 투자경고·공시 이슈는 ‘급락’
   • 메디앙스(불성실공시), 오하임앤컴퍼니(자사주 처분)

Tip : 실적 발표(★), 공시(유·무상증자, 유증), 정책·수주 MOU 세 가지가 오전 흐름을 좌우했습니다.